По данным исследования, проведенного IT-корпорацией Talent Tech и онлайн-школами Нетология и EdMarket, также при поддержке московского Агентства инноваций, рынок онлайн-образования в России продолжит бурный рос. И уже в 2021 году возьмет впечатляющую планку в 40 млрд рублей.
В 2016 году этот рынок составлял всего 20,7 млрд рублей, а к концу 2019 года B2C-сегмент достиг 36,5 млрд рублей. Эксперты прогнозируют рост до 50 млрд рублей в 2021 году.
Наиболее востребованными профилями остаются программирование для детей и digital-курсы для взрослых, позволяющие приобрести навыки работы в IT. Соответственно, работающие по ним компании считаются наиболее перспективными объектами инвестиций.
Чему учат россиян в онлайн-школах, как будет расти рынок, по мнению экспертов, и какие его сегменты покажут наибольший рост — об этом вы узнаете из нашего обзора рынка онлайн-образования России.
Обзор мирового рынка электронного обучения
Онлайн-обучение, долгое время считавшееся второстепенным по сравнению с традиционным, доказывает свою эффективность и продолжает наращивать свою популярность и репутацию.
Технологические достижения побудили многие образовательные учреждения предлагать своим студентам онлайн-курсы, которые способны обеспечить такую же глубину и качество обучения, как очные занятия. В результате все больше и больше студентов на всех уровнях начинают рассматривать онлайн-курсы как способ приобретения новых знаний и дипломов.
За пределами академического мира онлайн-курсы также становятся все популярнее, привлекая людей всех классов и возрастных групп, которые желают получить новые знания и повышение квалификации.
Правда заключается в том, что, хотя в прошлом онлайн-обучение считалось чем-то интересным для людей старшего возраста, в последние годы его популярность растет среди людей всех возрастов. В частности, последние данные Министерства образования США показывают, что до 30% студентов бакалавриата проходят как минимум один онлайн-курс.
Недавний всплеск популярности массовых открытых онлайн-курсов (МООК) также сыграл важную роль в развитии онлайн-образования. Многие компании уже признают сертификаты, выданные после прохождения онлайн-курсов, в качестве подтверждения квалификации, и сами используют онлайн-обучение, чтобы расширить возможности своих сотрудников.
В ходе опроса родителей иностранных студентов из 15 стран, проведенного HSBC в 2017 году в рамках Higher and Higher, 60% респондентов заявили, что они рассматривали бы онлайн-образование в качестве альтернативы своим детям. Этот показатель был еще выше среди родителей в Индонезии, Индии, Китае и Мексике.
Хотя по-прежнему есть некоторые неприятные моменты, очевидно, что онлайн-обучение может стать лучшим вариантом для студентов из развивающихся стран с низкими доходами, позволяя им получить доступ к более качественному контенту за относительно небольшие деньги.
Обзор российского рынка онлайн-образования
Edmarket.Digital провел анализ рынка онлайн-образования в России, и установил, что он составлял 20,7 млрд рублей в 2016 году. Расчетное значение на 2019 год достигло 36,4 млрд рублей, а CAGR (совокупный среднегодовой темп роста) на интервале с 2016 по 2021 годы был установлен на уровне +20%. Недавние замеры показывают, что прогнозы для объема рынка оказались близки к реальному объему рынка. По предварительным подсчетам, на начало 2020 года B2C-сегмент рынка цифрового образования в РФ вышел на уровень порядка 39 млрд рублей.
Объем российского рынка онлайн-образования (источник данных — Edmarket.Digital и neorusedu.ru):
- 2016 год — 20,7 млрд рублей;
- 2017 год — 25,4 млрд рублей;
- 2018 год — 31,5 млрд рублей;
- 2019 год — 39 млрд рублей;
- 2020 год — 45,7 млрд рублей.
По прогнозам того же Edmarket.Digital, до начала 2024 года совокупная величина рынка превысит 60 млрд рублей при росте в 12—15% каждый год.
Прогноз по российскому рынку онлайн-образования (источник данных — Edmarket.Digital и neorusedu.ru):
- 2021 год — 50 млрд рублей;
- 2022 год — 56 млрд рублей;
- 2023 год — 62 млрд рублей;
- 2024 год — 70 млрд рублей.
Наряду с умеренными прогнозами, есть и оптимистичные. Так, по данным Яндекса, на российский рынок онлайн-обучения приходится около 0,5% мирового, а EdTechXGlobal оценивает мировой рынок в $252 млрд к концу 2020 года. Выходит, объем российского рынка должен достигать около 80 млрд рублей.
Как выяснили эксперты NeoAnalytics, в 2018 году совокупная величина рынка онлайн-образования РФ почти достигла 29 млрд рублей. По их прогнозу, в период с 2019 по 2021 годы рынок должен был каждый год прибавлять по 17-20% и к концу этого периода составить 53,5 млрд рублей, или 2,6% суммарной величины рынка образования РФ. В РБК оценили российский рынок eLearning в 30 млрд рублей на конец 2018 года.
Аналитики расходятся в своих оценках. Как утверждает Дмитрий Волошин (otus.ru), в 2019 году российский рынок не превысил 21,2 млрд рублей, но он прогнозирует рост рынка в 17-27%, и он отметил, что на конец 2020 года объем рынка составит 27 млрд рублей. При этом Марат Нигаметзянов (GetCourse) считает, что в 2020 году рынок преодолел отметку в 60 млрд рублей.
Это расхождение можно объяснить тем, что существенная часть рынка онлайн-образования до сих пор остается в серой зоне. Сюда входят частные репетиторские C2C-услуги «по скайпу» и изрядная часть корпоративного сегмента, поскольку B2B-платежи плохо поддаются внешнему анализу. При этом оптимистичные оценки явно опираются на темпы роста лидеров рынка.
Авторы спецпроекта РБК провели анализ рынка онлайн образования в России и подсчитали, что он сумел превысить планку в 30 млрд рублей еще в 2018 году. До трети этой суммы, или 9,625 млрд рублей — общая выручка топ-35 игроков рынка. По мнению Натальи Царевской-Дякиной, директора образовательного акселератора Ed2, наиболее важными и денежными направлениями отечественного рынка технологий в образовании пока остаются детское и взрослое допобразование. А сооснователь сервиса Skyeng Александр Ларьяновский предполагает, что на ближайшие несколько лет годовые темпы роста отечественного рынка составят 100-200%.
Влияние пандемии COVID-19 на российский рынок онлайн-образования
Только в сроки с 16 по 23 марта 2020 года эксперты онлайн-школы «Фоксфорд», входящей в IT-корпорацию Talent Tech, приняли один миллион заявок от новых пользователей, а в Нетологии за три первые недели марта количество регистраций выросло на 340%.
До пандемии и локдауна мало кто считал онлайн-образование достойной альтернативой классическому. Теперь же россияне опробовали его на себе, узнали все преимущества и вряд ли от него откажутся. Новая реальность приучит к дистанционным методикам и тех, кто до сих пор в них сомневался. Коронавирус в итоге отступит, а привычка учиться дистанционно останется.
Пандемия мотивировала всех участников рынка: учеников, преподавателей, разработчиков образовательных решений. Она поменяла правила игры и стала основным драйвером роста, ведь стоит только попробовать новую технологию — и она моментально становится привычной.
Ученые утверждают, что для формирования привычки нужен всего 21 день. Нет никаких сомнений в том, что и после пандемии ученики будут совмещать онлайн- и офлайн-обучение. Комплексный подход уже признан более эффективным, чем традиционный — как только преподаватели массово адаптируют программы и переведут учебный контент в цифровой формат, сможет поменяться и глобальный подход к методологии.
Обзор отдельных сегментов рынка онлайн-образования в РФ
1. Дошкольное образование
За последнее время российские власти сумели обеспечить достаточное число мест в дошкольных образовательных учреждениях.
Попасть как в муниципальные, так и в частные детские сады и образовательные центры стало чуть проще. Влияние благосостояния домохозяйств на доступность дошкольного образования удалось снизить, что с учетом демографических данных позволяет прогнозировать позитивную динамику в отношении доли частных компаний. Как ожидается, к 2024 году частный сегмент рынка достигнет 30 млрд рублей.
Стабильный рост показывает и рынок дополнительного образования для дошкольников, причем как в традиционном формате, так и онлайн. На сегодняшний день лишь чуть более 40% подобных услуг оказывают частные компании, поэтому инвестиции в такой бизнес остаются перспективными.
2. Общее среднее образование
Онлайн-образование в сегменте занимает пока лишь 1,5 млрд рублей в год — тогда как весь школьный сегмент вырос за три последних года на 70 млрд рублей и составил чуть менее 642 млрд рублей. Что характерно, доля частных игроков в нем тоже растет, прибавляя в среднем по 25% в год — на 2019 год она оценивается в 35 млрд.
Как и в случае с дошколятами, положительный прогноз по этому сегменту опирается во многом на демографию: в период с 2010 по 2018 годы в России стало на 2 миллиона больше детей в возрасте от 7 до 17 лет.
Это означает, что у цифровых общеобразовательных программ также есть высокий коммерческий потенциал.
3. Школьное допобразование
Российский сегмент образования по предметам средней школы на начало 2020 года оценивался в 30 млрд рублей. При этом сегмент всех учебных программ для школы, включая досуг и спорт, в том же году преодолел планку в 140 млрд рублей в год.
Сегмент дополнительных образовательных услуг для школьников ежегодно прибавляет по 10%, а цифровая его часть растет с еще более впечатляющей скоростью — свыше 30% в год.
При этом средняя стоимость дополнительных занятий в разных онлайн-школах сильно разнится, но медианное значение, по которому хорошо виден примерный уровень, составляет порядка двух тысяч рублей из расчета на месяц.
Что касается возрастного состава, на 2019 год категория подростков от 15 до 17 лет заняла всего 14% аудитории дополнительных образовательных проектов для школьников — основной акцент на этом рынке делается на категорию от 7 до 12 лет.
Родители уделяют все больше внимания образованию своих детей, причем стараются вложиться в получение дополнительных знаний и навыков, не ограничиваясь школьной программой. Поэтому растут и суммарные расходы на дополнительные услуги в этой сфере. В 2018 году доля родителей, вкладывающихся в дополнительное образование своих детей, составила 50% в столице и 38% — в среднем по российским миллионникам.
Увы, разобраться в отечественном сегменте цифрового дополнительного обучения школьников не так-то просто. Значительная часть этого сегмента, приходящаяся на частных репетиторов, все еще остается в серой зоне и потому недоступна для сбора статистики.
Крупнейшие игроки российского eLearning-рынка специализируются именно на этом сегменте. В их число входят «Алгоритмика», «Учи.ру» и «Фоксфорд». За долю на этом рынке также сражаются многие крупные технологические компании, включая Яндекс, МТС и Ростелеком.
4. Высшее образование
Объем сегмента ВПО в РФ в 2019 году оценивался примерно в 460 млрд рублей. Как и раньше, основную его долю занимают государственные учреждения — они продолжают вытеснять с рынка частные образовательные учреждения, и конкуренция становится все жестче. Впрочем, ожидаемый рост общего числа студентов отечественных вузов наверняка станет драйвером роста частного сегмента этого рынка.
По данным аналитиков ВШЭ, цифровизация так или иначе затрагивает лишь 4% методик высшего профобразования в России — остальные 96% так и остаются в офлайне.
Массовый интерес, окружавший онлайн-платформы еще недавно, пошел на спад. Ни студенты, ни представители самих вузов больше не считают дистанционные курсы волшебной таблеткой — но в ряде российских заведений они все же смогли стать частью общего движения к цифровизации. Но лишь чуть более 3% российских студентов когда-либо проходили эти курсы, а почти три четверти вообще не знают о них.
В этих условиях логичным шагом для вузов становится передача части своих программ на аутсорс специализированным частным онлайн-школам. Передовые заведения уже тестируют партнерство с некоторыми игроками рынка цифрового образования.
5. Среднее профессиональное образование
Совокупная величина рынка СПО в России к началу 2020 года составляла чуть более 140 млрд. Из них около 11 млрд рублей пришлось на частников, в программах которых задействовано порядка 7% всех студентов этого сегмента, или порядка 3 млн человек. Сегмент СПО показывает относительно скромный рост в 2—3% ежегодно, но количество частных компаний в сфере digital-образования, разрабатывающих для него программы, все-таки растет.
6. Дополнительное образование для взрослых
По нашим подсчетам, за один только 2019 год около двух третей, или 23 млн совершеннолетних жителей крупных городов России успели поучиться по программам дополнительного образования. Сюда входят все форматы — как онлайн, так и офлайн.
Доход этой аудитории в среднем за месяц составил около 36 тысяч рублей, тогда как в среднем по России в 2018 году он составил 33 тысячи — и чуть более 66 тысяч в столице. Порядка 60% таких студентов женского пола — а в среднем по стране их чуть больше половины.
Самые популярные направления онлайн-образования среди взрослых:
- корпоративный сектор — 17%;
- творчество, хобби, дизайн — 13%;
- спортивные секции — 9%;
- духовные практики и личностный рост — 7%;
- иностранные языки — 6%;
- психология — 6%;
- финансовая грамотность — 6%;
- фармацевтика / медицина — 6%;
- проектирование — 4%;
- другие направления — 26%.
1. Корпоративный сектор
Этот сегмент остается наиболее востребованным, поскольку гарантированно дает по-настоящему полезные навыки. К нему относятся курсы повышения и смены квалификации, стажировки, программы по работе с оборудование и т. д. По данным статистики, в 2017 году такому обучению подверглись порядка 6 млн работников, или каждый пятый. Однако эксперты ВШЭ дают другие цифры: 17% в 2016 году и 12% в 2017 году, то есть тренд может быть и нисходящим.
2. Творчество, хобби, дизайн
Сегмент любительского творчества по-прежнему популярен. К нему относятся любые навыки, для которых не предусмотрено какой-либо потенциальной монетизации: танцы, йога, рисование и так далее.
3. Спортивные секции
В этот сегмент входят различные спортивные мероприятия для взрослых, а также программы в сфере правильного питания. Пользуется ими примерно каждый десятый россиянин.
4. Духовные практики и личностный рост
Точно определить структуру этого сегмента проблематично из-за неточности самого критерия, но не менее 7% аудитории причисляет свою образовательную активность к подобным практикам.
5. Другие направления
И с небольшим отставанием от духовных практик идет целый ряд популярных направлений: наука и психология, финансовая грамотность, фармацевтические курсы и другие.
Государственное регулирование образования
Госпрограмма «Развитие образования»
Отвечает за проведение этого масштабного проекта в жизнь Министерство просвещения РФ.
Сроки осуществления госпрограммы: с 2018 по 2025 годы.
Совокупные затраты на реализацию — около 5 трлн рублей, причем средства выделяются разными суммами: каждый год на программу направляется от 180 до 350 млрд рублей.
Рассмотрим, какие конкретные проекты входят в эту госпрограмму.
1. Проект «Молодые профессионалы»
По задумке экспертов Минпроса, этот проект должен помочь с поиском работы студентам училищ и других учреждений среднего профессионального образования. Однако никто не утверждает, что студентов будут устраивать по специальности. Предполагается, что проект сфокусируется на самых перспективных и востребованных направлениях — их в сопроводительных документах насчитали в районе пятидесяти. К 2023 году по ним планируется создать специальные курсы (в том числе и онлайн) сроком не более полугода. Изменения коснутся и самой методики обучения: в учреждениях СПО вводится институт наставничества. Совокупные затраты на эту часть программы должны составить около 150 млрд к концу 2024 года.
2. Проект «Современная школа»
Этот проект ставит своей целью модернизацию школьного образования и приведение его к более современному виду. Одна из его задач — добиться того, чтобы не менее половины учителей стали бы непрерывно повышать свою квалификацию. Другая задача — перевести программы 70% школ в сетевую форму, то есть разделить усилия по преподаванию между собственно муниципальными и другими учреждениями, получившими аккредитацию и лицензию. Более того, для преподавания цифровых навыков и общей модернизации предполагается сотрудничество с онлайн-школами. На эту часть госпрограммы будет выделено почти 300 млрд рублей.
3. Цифровая образовательная среда
Если верить сопроводительным документам, этот проект ставит своей главной задачей провести к 2024 году интернет во все школы, вузы и другие учреждения образования. Также предполагается создать целую сеть образовательных центров для обучения детей цифровым навыкам. Для этого в федеральном бюджете заложены расходы на открытие более 300 центров «IT-куб» с ежегодным охватом в более чем 135 тысяч детей. Эти центры будут сочетать игровой подход с полноценным обучением в сфере IT-технологий и позволят будущим айтишникам прямо с детства изучать языки программирования. На проект будет потрачено порядка 80 млрд рублей.
Госпрограмма «Цифровая экономика»
Государственная программа по развитию digital-экономики в России стартовала в 2017 году, когда ее проект одобрил Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам при президенте РФ. В ее рамках предполагается подготовить порядка 1 млн специалистов, на что понадобится до 5 млрд рублей в год. Средства будут направлены на переквалификацию россиян для нужд современного рынка труда.
Программа предполагает, что более миллиона россиян получат доступ к онлайн-курсам, которые позволят получить второе высшее образование. Для этого власти выпустят особые сертификаты на обучение и выдадут их желающим поменять свою квалификацию или получить новую — в области цифровой экономики. Главным образом, сертификаты получат россияне, потерявшие работу из-за автоматизации и модернизации производств.
Госпрограмма включает в себя специальный кадровый проект, рассчитанный на 5 лет и более 140 млн рублей из бюджета. Как ожидается, эти средства в значительной части пойдут на подготовку квалифицированных кадров в рамках СПО и IT-специалистов — планируется, что количество людей в программах высшего образования в сфере IT вырастет в результате на 120 тысяч. Направления, в отношении которых власти будут проводить стимулирующую политику, и навыки, которые можно будет получить, указаны на официальном сайте программы.
Прогноз тенденций по российскому рынку на 2021 год
- Отечественные игроки будут все больше работать на экспорт. За предыдущие несколько лет к уже известным за рубежом онлайн-школам вроде Нетологии добавились PuzzleEnglish, StudyFree, «Алгоритмика» и ряд других.
- Преподаватели и другие специалисты, работающие в сфере онлайн-образования, будут цениться еще больше. Бурный рост числа образовательных онлайн-программ уже привел к дефициту хороших продюсеров, методистов, менеджеров и разработчиков. Некоторые компании пытаются удовлетворить спрос своими силами, открывая собственные учебные центры — к примеру, EdMarket или School of Education.
- В Нетологии ожидают бурный рост B2B-услуг в онлайн-образовании.
- Крупные технологические компании будут все больше обращать внимание на образовательные онлайн-проекты. Такие крупные компании как Яндекс, Mail.ru Group и Сбербанк уже инвестируют в онлайн-образование.
- Прогнозируется, что сектор «хобби-обучения» будет расти на 21% ежегодно в ближайшие 5 лет. Сюда входят онлайн-курсы по управлению личными финансами, рисованию, дизайну, саморазвитию и психологии.
Заключение
Как свидетельствуют вышеописанные исследования и аналитические обзоры российского рынка онлайн-образования — его ждет дальнейший активный рост. Стоит отметить, что весь мировой рынок онлайн-образования активно развивался и, скорее всего, будет дальше расти.
Сочетание растущего интереса к онлайн-обучению и того, что в период пандемии оно, по сути, является необходимостью, указывает на его неизбежный рост. В то же время, все больше учебных заведений, фасилитаторов, участников корпоративного сектора и студентов осознают преимущества онлайн-обучения, что также указывает на его дальнейший рост.
